Реальная сила глобальной миграции производства: технологические инновации и экономические выгоды

Тенденция переноса производства имеет большое значение для будущего и судьбы страны. В мире произошло четыре крупных миграции производства, и инновационные факторы являются важной движущей силой крупномасштабной миграции производства. В настоящее время самой большой реальностью, с которой сталкиваются модернизация и миграция производства, является снижение производительности совокупного фактора.

Как правило, считается, что в глобальном масштабе произошло четыре крупных миграции производства: в начале 20-го века Великобритания передала часть «избыточных мощностей» в США; во второй раз в 1950-х годах США передали сталелитейную, текстильную и другие традиционные отрасли таким побежденным странам, как Япония и Германия; в третий раз в 1960-70-х годах Япония и Германия передали трудоемкие обрабатывающие отрасли, такие как легкая промышленность и текстиль, «четырем азиатским дракончикам» и некоторым странам Латинской Америки; в четвертый раз в начале 1980-х годов такие развитые страны, как Европа, Америка и Япония, а также новые индустриализированные страны, такие как «четыре азиатских дракончика», передали трудоемкие отрасли и низкотехнологичные и высокопотребляющие отрасли развивающимся странам. Таким образом, Китай постепенно стал крупнейшим участником и бенефициаром третьей мировой передачи промышленности.

Такие профессиональные институты, как McKinsey и Boston Consulting Group, а также различные экономисты и СМИ анализируют глобальный перенос производства с точки зрения «структуры затрат» (включая совокупные затраты, такие как рабочая сила, земля, энергия и институциональные трансакционные издержки), а затем изучают и оценивают, будет ли в будущем обрабатывающая промышленность перемещаться в страны с низкими затратами, такие как Индия и Вьетнам, или вернется из Китая в Европу и США. Важная роль инновационных факторов в процессе глобальной миграции производства не получила должного внимания.

США: осуществление глобального и производственного переноса с помощью инноваций в производственном процессе

США долгое время занимались глобальным переносом производственных мощностей и реализацией подъема обрабатывающей промышленности. Несмотря на то, что около 1850 года в США уже находилось 7 из 10 крупнейших промышленных компаний мира, это не означает, что США действительно стали промышленной державой. В промышленной и технологической конкуренции американская обрабатывающая промышленность полностью заняла первое место в мире бесспорно только к 1920 году. Это было связано в основном с комплексными инновациями США в области производства и продукции.

В США в начале 20-го века повсюду мелькали великие изобретения и великие компании. Модель T Форда и электронное устройство запуска Кадиллака открыли эру автомобилей для людей. «Джазовый певец» компании Warner Bros. способствовал процветанию звукового кино. Искусственная жевательная резинка изменила американскую обрабатывающую промышленность, а телефон и электрификация полностью модернизировали промышленную инфраструктуру США.

В частности, широкое внедрение методов конвейерного производства и крупносерийного производства, помимо снижения постоянных затрат, также привело к тому, что большое количество инженеров объединились для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что значительно способствовало технологическим инновациям. В то время организация британских фабрик была относительно традиционной, а небольшие и средние мастерские были любимцами британского общества, но такие предприятия не могли достичь экономии от масштаба и систематических инноваций в области НИОКР.

К 1920-м годам разрыв между Великобританией и США в обрабатывающей промышленности был огромным. В то время официальные данные показывали, что расходы на НИОКР в США составляли 2,5% от национального продукта, тогда как в Великобритании в тот же период они составляли всего 2%; гражданские инженеры США составляли до 13% от общей численности занятого населения, значительно опережая 5% Великобритании. В 1929 году тремя основными отраслями британской экономики были железнодорожные перевозки, табак и алкоголь, а также текстиль, тогда как тремя ведущими отраслями в США были сельскохозяйственное оборудование и строительная техника, транспортные средства и самолеты, сталь и цветные металлы. Великобритания, промышленная держава, которая стремится к глобальной конкуренции, опустилась до уровня, когда для выживания ей приходится полагаться на табак и алкоголь.

После окончания Второй мировой войны США отдали приоритет Германии и Японии в развитии традиционных отраслей, таких как сталь, текстиль и легкая промышленность, в рамках реализации промышленного плана по возрождению Европы и Японии. Однако Германия и Япония не желают принимать эту промышленную схему. Если они пассивно примут перенос низкотехнологичного производства, они всегда будут отставать от США в будущей промышленной конкуренции. С тех пор Германия и Япония не только сосредоточились на развитии высокорентабельных экспортных отраслей, таких как автомобилестроение, машиностроение и электроника, но, что более важно, они осуществили перенос глобального производства с помощью эффективной и полной национальной системы промышленного сотрудничества.

Почему Германия и Япония могут иметь сильнейшую в мире группу малых и средних предприятий? Германия называет это «компаниями-скрытыми чемпионами», а Япония — «крошечными мировыми топ-компаниями». Промышленная структура Германии и Японии становится все более утонченной. Многие компании десятилетиями занимаются исследованиями только одного вида деталей и производством только одного продукта. Они известны во всем мире и имеют очень хорошие показатели. Производимые ими продукты основаны на уникальной технологии, которую они оттачивают на рынке. Эти «компании-скрытые чемпионы» не стремятся расти, а стремятся стать «единственной компанией» с каким-либо мировым номером один. До сих пор, если многие высокотехнологичные обрабатывающие отрасли в Китае не используют ключевые материалы и основные компоненты из Германии и Японии, такие как авиационное стекло, микросхемы, подшипники и оптоэлектронные изделия, их конкурентоспособность значительно снизится.

Германия и Япония являются мировыми лидерами в области базовых промышленных технологий, что является важной основой для сохранения обеими странами своего статуса победителей в глобальной миграции производства. Приведу два примера: Китай обладает крупнейшими в мире запасами редкоземельных элементов, но ему не хватает технологий для их превращения в материалы. Эти материальные технологии разрабатывались десятилетиями, и эти материалы могут быть наноразмерными, и их можно хранить в микросхемах мобильных телефонов. Для этого требуются специальные станки, которых нет в США, но они есть в Германии и Японии.

Полупроводники называются «пищей информатизации». Для производства полупроводниковых микросхем используются передовые литографические машины. 70% мировых полупроводниковых литографических машин производятся в Японии, а Германия поставляет основные оптические компоненты. Литографическая машина — это самое точное, самое критичное и самое дорогое оборудование из всего оборудования, которое человечество может производить на сегодняшний день. При литографических операциях над пластиной точность позиционирования может достигать 0,01 микрона, что эквивалентно одной стотысячной человеческого волоса.

Южная Корея: осуществление глобального переноса производства за счет интеграции и инноваций в промышленной цепочке

В процессе переноса производственных мощностей в Азиатско-Тихоокеанский регион важную роль сыграли Тайвань и Южная Корея. Среди них Тайвань хорош в литейном производстве, а Южная Корея лучше в интеграции промышленной цепочки. Однако не следует игнорировать роль инновационных факторов. Уровень производства полупроводников на Тайване является мировым, компания Hon Hai Precision (называемая Foxconn в материковом Китае) собрала почти все айфоны и айпады Apple, а TSMC и MediaTek являются мировыми гигантами в области производства микросхем.

Начиная с начала 1990-х годов, американская компания отвечала за проектирование, а Тайвань — за литейное производство пластин. Инвестиции были огромными, от 4 дюймов, 6 дюймов, 8 дюймов до 12 дюймов сейчас, от производства пластин до резки, упаковки, тестирования осуществлялось различными компаниями на Тайване, образуя беспрецедентно большую промышленную цепочку, занимающую более половины мирового рынка производства микросхем. В настоящее время TSMC достигла 16-нанометрового процесса. Китайские компании Huawei HiSilicon и Spreadtrum должны использовать процесс TSMC для массового производства спроектированных высококачественных микросхем для мобильных телефонов.

Айфон и айпад — это всего лишь «лабораторные продукты» Apple. Могут ли они стать массовыми потребительскими товарами или нет, существует большой разрыв между ними — может ли кто-нибудь производить этот продукт в больших масштабах. Спроектировать продукт в лаборатории, а затем потратить много времени на создание образца не так уж сложно.

Однако для крупномасштабного производства требуются рабочие без технического образования, что требует очень разумного процесса планирования и очень точного проектирования пресс-формы. Задействовано множество запатентованных технологий. Эти пресс-формы разработаны самой Hon Hai и имеют отношения «перекрестного лицензирования» с Apple. Иными словами, для того чтобы продукт достиг массового производства, необходимо использовать эти патенты на производственный процесс.

Компания Samsung Electronics является основой обрабатывающей промышленности Южной Кореи, а ее международная конкурентоспособность основана на модели «полной производственной цепочки», то есть на всесторонних инвестициях в микросхемы, флэш-память, ЖК-панели, телевизоры с плоским экраном и мобильные телефоны. Модель «полной производственной цепочки» Samsung преследует не только преимущества в стоимости, но и, что более важно, накопление технологий и прорывы в инновациях.

Модель «полной производственной цепочки» позволяет южнокорейской компании Samsung глубоко понимать технологии и добиваться эффективных технологических и продуктовых инноваций. После успешного освоения технологий хранения и бесконтактных микросхем компания Samsung Electronics последовательно освоила такие основные технологии, как TFT-LCD, PDP, органический светоизлучающий дисплей (OLED), мобильные микросхемы и микросхемы флэш-памяти. Эти технологии фактически являются полупроводниковыми технологиями в корне. Эти технологии полупроводниковых микросхем во многом выигрывают от предыдущего глубокого освоения технологий памяти, и расширение до других технологий микросхем происходит намного проще.

Китай: осуществление глобального переноса производства с помощью системной силы

Континентальный Китай действительно начал осуществлять перенос глобального производства, вероятно, после 2000 года. В настоящее время известные компании BAT (Baidu, Tencent, Alibaba) и производители оборудования, связанные с Haier, Lenovo, Huawei, ZTE, Xiaomi, Foxconn и другими производителями и брендами, постепенно созрели. Китайская обрабатывающая промышленность стала самодостаточным и способным зарубежным брендом. OEM-производители также могут запустить огромную систему собственных продуктов. Эта система впервые была коллективно названа «красной цепочкой поставок» в британской газете Financial Times, опубликованной в сентябре 2013 года. В настоящее время общая рентабельность китайской обрабатывающей промышленности остается относительно низкой, но преимущества системы уже сформировались.

Многие смартфоны, бытовая техника и компьютеры, экспортируемые Китаем, имеют рентабельность менее 5%. Люди считают само собой разумеющимся, что 95% прибыли зарабатывают другие. Предприниматели весь день беспокоятся об этом, рабочие измотаны, а страна потребляет ресурсы, оставляя загрязнение, в конце концов, можно заработать на этом лишь немного денег. Многие люди не понимают, что за этим уровнем прибыли стоит мощная промышленная и рыночная система Китая.

Помимо ввоза некоторых основных и высококачественных электронных компонентов, 95% составляют затраты компаний на оплату труда рабочих, аренды цехов, воды и электроэнергии, а также различных налогов и сборов. Оплата нескольких юаней комиссии агентам, несколько юаней на логистические расходы и несколько юаней дилерам запчастей… это самая большая часть себестоимости продукции.

После этого затраты не исчезнут без причины. Это лишь означает, что юани будут переведены от одних людей к другим. Для поставок комплектующих поставщикам комплектующих, несомненно, необходимы собственные рабочие, управление, аренда цехов, вода и электроэнергия, логистика, хранение и т. д.; электросетевым компаниям необходимо строительство электросетей, электростанций и даже добыча угля, производство энергетического оборудования; логистическим компаниям для обеспечения эффективной логистики необходимы транспортные средства, водители и автомагистрали; затем на следующем этапе также необходимо строить дороги, нужен железобетон, и нужен… на первый взгляд, рентабельность составляет менее 5%, а по сути, необходима вся страна. Сильная поддержка со стороны сырьевой промышленности, энергетики, инфраструктуры, логистической сети, вспомогательных отраслей и рынка

В современном мире самой большой реальностью, с которой сталкиваются модернизация и перенос производства, является снижение «общей факторной производительности». СМИ и экономисты больше внимания уделяют изменениям в условиях труда внутри страны. Например, внедрение системы «пяти видов социального страхования и одного жилищного фонда», увеличение горячих денег и рост заработной платы и цен, а также изменения на рынке и в промышленной структуре привели к тому, что материковый Китай постепенно теряет свои ранние преимущества в стоимости. «Факторная производительность» больше внимания уделяет относительным изменениям. Например, за 10 лет, прошедших с 2006 года, внутренние затраты на рабочую силу выросли почти в пять раз. Это не означает, что конкурентоспособность по стоимости неизбежно ослабнет. Если степень автоматизации и организационной эффективности повысятся больше.

Раньше мы привыкли считать Латинскую Америку, Восточную Европу и большую часть Азии низкозатратными регионами, а США, Западную Европу и Японию — высокозатратными регионами. В настоящее время это устаревшее мировоззрение. Тонкие изменения в заработной плате, технической эффективности, затратах на энергию, процентных ставках и обменных курсах и других факторах год от года незаметно, но значительно влияют на «конкурентоспособность глобальной обрабатывающей промышленности».

За последние десять лет мировые факторные цены выросли в разной степени, но цифры не являются ключевыми. Важно то, связаны ли они с производительностью и является ли рост факторных цен обоснованным по сравнению с прибылью.

К сожалению, снижение «общей факторной производительности» привело (и продолжает приводить) к пессимистичному уровню доходности инвестиций в производство. В сочетании со стеклянной стеной между технологическими инновациями и рыночной отдачей глобальная обрабатывающая промышленность будет и дальше сталкиваться с пессимистическими перспективами.

В настоящее время в основном американском обществе мало внимания уделяется конкуренции со стороны Китая, считая, что Китай не сможет победить с помощью нового поколения производства, и постепенно сформировался полный дискурс о том, «почему Китай не может иметь следующее поколение производства». С появлением таких технологий, как интеллектуальные роботы и 3D-печать, у Китая вообще нет никаких преимуществ. Транснациональные компании пытаются перенести свои высокодобавленные обрабатывающие производства обратно в США и Европу.

Китай запустил десятилетний план «Сделано в Китае 2025», направленный на использование передовых технологий производства, таких как робототехника, 3D-печать и промышленный интернет, для достижения эффективного и надежного интеллектуального производства. Одновременно Китай запустил еще один национальный план — «Интернет +», стремясь объединить мобильный интернет, облачные вычисления, большие данные и интернет вещей с современным производством. Даже если преобразование и модернизация оборудования китайской обрабатывающей промышленности будут успешно реализованы, она все еще сталкивается с тремя реальными проблемами:

Первая проблема: роботы в Европе, США и Китае потребляют одинаковое количество электроэнергии, работают точно по указаниям и не жалуются и не вступают в профсоюз. Необходимо ли промышленным компаниям Европы и Америки перевозить сырье и электронные компоненты со всего мира в Китай, чтобы роботы завершили сборку готовой продукции, а затем отправили ее обратно в США? Это вообще не имеет экономического смысла. Европейские и американские компании могут производить продукцию на месте практически с той же стоимостью, исключая этап транспортировки.

Вторая проблема: большинство китайских роботов не производятся внутри страны, и даже если некоторые из них собираются внутри страны, они все еще сильно зависят от импорта основных компонентов из-за рубежа.

Третья проблема: европейские и американские промышленные компании испытывают большие трудности с привлечением технических специалистов в Китае из-за навыков управления и общения, необходимых для передового производства, и способности управлять фабриками на основе сложной информации. Нехватка профессиональных и технических кадров уже является слабым местом Китая в продвижении передового производства и сферы услуг. Более того, китайская обрабатывающая промышленность столкнулась с нетрадиционным конкурентным давлением со стороны своих основных конкурентов.

Китайская экономика, в основе которой лежит обрабатывающая промышленность, достигла самого критического момента, и каждый шаг, который она делает сейчас, окажет чрезвычайно глубокое влияние на будущее.

В «Синей книге «Сделано в Китае 2025» (2016 г.)», опубликованной официальным органом в сентябре, указывается, что под влиянием таких факторов, как применение технологий интеллектуального производства и изменения в общей стоимости обрабатывающей промышленности, структура глобальной обрабатывающей промышленности постепенно корректируется: производство обрабатывающей промышленности транснациональных компаний становится более развитым. Страны ускоряют тенденцию возвращения, и в то же время глобальная обрабатывающая промышленность ускоряет перенос в регионы с более низкой стоимостью, такие как Юго-Восточная Азия, Южная Азия и Африка.

Первое — это дивиденды от затрат, полученные в результате технологических инноваций в развитых странах, а второе — привлекательность стран с низкими затратами, обладающих преимуществом дешевой рабочей силы. Китайская обрабатывающая промышленность, оказавшаяся между этими двумя полюсами, теряет свои преимущества в отношении стоимости рабочей силы, в то время как технологическое обновление и модернизация промышленности сталкиваются со значительными трудностями.

Наша страна уже стремится снизить общие затраты китайских компаний, то есть факторные затраты, трансакционные затраты и институциональные затраты, и сохранить как можно больше производственных мощностей в Китае. Одновременно национальная инновационная система ускоряет свое развитие, и изменение структуры затрат не является ядром проблемы, поскольку реальной движущей силой глобальной миграции производства являются технологические инновации и модернизация промышленности.

В прошлом традиционные индустриальные державы, как правило, отдавали производство на аутсорсинг в районы с низкими затратами. Это не отказ от обрабатывающей промышленности. Напротив, это именно стремление укрепить контроль над промышленной цепочкой. Google приобрела Motorola, вышла на рынок робототехники и с помпой разработала беспилотные автомобили. Видение Google заключается в том, что после того, как интернет-технологии будут постоянно интегрироваться в обрабатывающую промышленность, она сможет занять доминирующее положение. Как только все звенья обрабатывающей промышленности будут взяты под контроль «облачными вычислениями», она сможет оказывать достаточное влияние и даже контроль над обрабатывающей промышленностью.

Тенденция переноса производства имеет большое значение для будущего и судьбы страны. Соединенные Штаты сейчас вышли из многих областей производства, но не вышли из промышленной цепочки, а специализируются на стандартах и технологиях. Япония в настоящее время следует по этому пути. Такие технологии, как 3D, 4k и квантовые точки, разрабатываются Японией и развиваются китайскими компаниями. Сегодня для Sharp, Panasonic, Toshiba и другого трансформирующегося медицинского оборудования и энергии телевизоры Tesla поставляет Panasonic.

Передовые технологии и ключевые инновации по-прежнему являются основным полем битвы традиционных индустриальных держав, и китайским производителям по-прежнему необходимо отслеживать их технологические пути. «Демографический дивиденд» Китая исчезает, а «технический дивиденд» только начинается. Китайская обрабатывающая промышленность в целом по-прежнему испытывает нехватку технологий и накопления капитала, оригинальные инновации сталкиваются с высокими затратами, а риски непредсказуемы.

Реальной движущей силой промышленных инноваций является рынок. Китайской обрабатывающей промышленности по-прежнему необходимо начинать с малых дел и малых инноваций. Многие мелкие инновации могут в конечном итоге непреднамеренно сдвинуть большой рынок. Китайская обрабатывающая промышленность может опираться на свою уникальную рыночную и поставщицкую систему, чтобы создать преимущества в процессе глобальной миграции производства и овладеть полной экосистемой от производственных материалов до каналов сбыта.

Недавно Глобальный индекс конкурентоспособности производственных затрат Boston Consulting Group показал, что относительная стоимость производства в мировой экономике изменилась, что побудило многие компании переосмыслить свои стратегии закупок за последние несколько десятилетий и выбор местоположения для будущего развития производственных мощностей. В процессе разработки индекса аналитические центры отметили, что конкурентоспособность по стоимости выросла во многих странах, в то время как в других странах она относительно снизилась. С помощью этого индекса аналитические центры выявили четыре значимые закономерности изменений в конкурентоспособности производственных затрат:

1. Под давлением: Несколько стран, которые в прошлом считались низкозатратными производственными базами, столкнулись с давлением из-за значительного сокращения своих ценовых преимуществ с 2004 года из-за сочетания множества факторов. Например, по оценкам, преимущество Китая в производственных затратах по сравнению с США снизилось до менее чем 5%; производственные затраты Бразилии выше, чем в Западной Европе; конкурентоспособность Польши, Чехии и России также относительно ослабла, и их нынешний уровень производственных затрат сопоставим с США и лишь на несколько процентов ниже, чем в Великобритании и Испании.

2. Продолжают ослабевать: Конкурентоспособность стран с относительно высокими производственными затратами за последнее десятилетие продолжала ослабевать, и их производственные затраты на 16–30% выше, чем в США. Основными причинами являются низкий рост производительности и высокие затраты на энергию. К странам, конкурентоспособность которых продолжает ослабевать, относятся: Австралия, Бельгия, Франция, Италия, Швеция и Швейцария.

3. Сохранение стабильности: За последнее десятилетие многие страны оставались стабильными относительно конкурентоспособности производственных затрат по сравнению с США. В таких странах, как Индия и Индонезия, хотя заработная плата значительно выросла, быстрый рост производительности и обесценение валюты сдержали затраты. По сравнению с динамическим балансом Индии и Индонезии все анализируемые нами факторы затрат оставались относительно неизменными в Нидерландах и Великобритании. Конкурентоспособность затрат этих четырех стран делает их вероятными лидерами производства в своих регионах в будущем.

4. Глобальные восходящие звезды: По сравнению с другими 25 ведущими экспортными экономиками мира структура затрат на производство в Мексике и США улучшилась больше. Благодаря низкому росту заработной платы, постоянному повышению производительности, стабильным обменным курсам и огромным преимуществам в затратах на энергию эти две страны стали восходящими звездами в мировой обрабатывающей промышленности. Аналитический центр оценивает, что текущая средняя стоимость производства единицы продукции в Мексике ниже, чем в Китае. Среди 10 ведущих стран-экспортеров сырья, за исключением Китая и Южной Кореи, производственные затраты в других странах выше, чем в США.